首页 | 院所职能 | 科研管理 | 社会发展 | 经济研究 | 投资研究 | 能源交通 | 区域经济 | 研究动态 | 研究院概况 
最新消息 · 目前新升级改版的新疆研究院门户网站处于试运行阶段,正在充实完善,欢迎提出宝贵意见和建议。    2014/11/12

2016年上半年新疆煤炭工业形势分析及全年展望
2016-08-08 18:00 韩茜  审核人:

2016年上半年自治区煤炭工业形势分析及全年展望

 

前  言

随着中国社会经济发展进入新常态,发展模式转型(工业比重逐渐下降),能源结构调整(环境保护要求提高,削减煤炭消费以治理雾霾),以及国家能源政策日益严苛,中国煤炭行业也进入新常态,煤炭需求继续萎缩,煤炭产量有所下降,进口量逐渐减少,高位库存消化艰难,煤价尚未止跌回稳,行业景气下滑、投资吸引力减弱。

煤炭行业发展的困难和问题在全国普遍存在,新疆煤炭产能和在建规模远远大于市场总量,煤炭产能过剩,但作为我国煤炭生产力西移的重要承接区、能源战略接替区,新疆煤炭行业发展仍然具有较大的发展空间,根据自治区煤炭工业管理局预期,2016年新疆原煤产量目标控制在1.5亿吨左右。

一、2016年1-4月新疆煤炭工业发展情况

(一)煤炭经济运行基本情况

1.原煤产量增速下滑

随着全国能源结构调整,环保要求升级,国家陆续出台煤炭减产、限产政策,并加大安全检查,煤炭生产快速增长势头有所减缓。2013年,新疆原煤产量增速开始回落,由20%左右降至5%以下(见图1)。

2016年4月,全区原煤产量1145.61万吨,同比增长1.9%。1-4月,全区累计原煤产量4768.9万吨,同比增长10.1%。

 

1  2010-2015年新疆原煤产量及同比增速

2.原煤销量略有增加

1-3月,全区原煤累计销量2934.64万吨,比去年同期增加180.73万吨,增长6.6%。

直管煤矿企业累计销量1063.25万吨,比去年同期增加161.84万吨,增长18.0%;地方煤矿累计销量1721.70万吨,比去年同期增加66.2万吨,增长4.0%。

3.煤炭库存低位运行

至3月底,全区原煤库存1303.6万吨,比年初增加88.85万吨,比去年同期减少99.7万吨,下降7.1%。其中,直管煤矿企业库存851.32万吨,比年初库存增加42.99万吨;国有地方煤矿库存31.82万吨,比年初库存减少40.49万吨;乡镇煤矿库存420.46万吨,比年初库存增加86.35万吨。

4.煤炭价格持续走低

自2011年四季度以来,全国煤炭价格总体上震荡下行,每年平均价格下跌均超过10%。2016年4月底,新疆动力煤价格较去年同期有所下降(见表1),炼焦用煤受国家经济下行和钢铁、建材等行业市场萎靡等因素影响,价格与去年同期相比下降幅度较大(见表2)。

 

1  新疆动力煤参考价格

报价地区

产品名称

发热量(kcal/kg

20144月底价格(元/吨)

20154月底价格(元/吨)

20164月底价格(元/吨)

新疆  阜康

大块

4800

190-195

165-185

200-220

新疆  阜康

三八块

6500

230-235

205-220

210-230

新疆  哈密

烟煤

6000-6200

200-205

170-190

160-180

新疆  乌鲁木齐

长焰煤

5500

170-175

155-170

170-190

新疆  乌鲁木齐

弱粘煤

 

160-165

155-170

100-120

 

2  新疆炼焦煤价格

报价地区

煤种

煤炭指标

20155月价格

(元/吨)

20165月价格

(/)

价格属性

灰份(%)

挥发份(%)

硫份(%)

粘结指数

新疆 阜康

喷吹煤

<10

17.0

0.5

 

375-400

300-320

坑口价

新疆 阜康

气煤

8.0

40.0

0.5

96.0

335-360

280-300

坑口价

新疆 哈密

气煤

14.0

35.0

0.6

85.0

345-370

290-310

坑口价

新疆 乌鲁木齐

1/3焦煤

8.0

31.0

<1

64.0

255-285

200-220

坑口价

新疆 乌鲁木齐

气煤

8.0

42.0

<1

85.0

260-290

220-240

坑口价

 

5.煤炭运量大幅减少

受国内外经济下行压力的影响,石油、房地产等行业投资乏力发展受限,钢铁和能源企业开工不足,煤炭的需求量及运输量持续减少,不仅铁路货物运输大幅下降,对矿石、能源产量有较大依赖性的道路货物运输量也产生较大影响,在2015年首次出现下降,运输周转量增速也明显放缓。2016年1-4月,全区外送煤炭280.2万吨,同比减少49.4%。

6.煤炭工业固定资产投资下降

1-4月,我区重点能源项目累计完成投资153亿元。其中:煤炭建设项目完成投资2亿元,仅为去年同期的3.7%;火电项目完成投资33.7亿元,同比减少36.2%;煤化工项目完成投资30.7亿元,同比增加13.7%。

7.煤矿生产安全形势依然严峻

1-4月份,全区各类煤矿发生生产安全事故5起/16人,与2015年同期3起/3人相比,事故起数增加2起,上升66.7%,死亡人数增加13人,上升433.3%。全区各类煤矿发生1起重大生产安全事故,与去年同期相比增加1起/10人。全区煤炭生产百万吨死亡率0.39,同比增加0.31,上升387.5%。事故起数、死亡人数和煤炭百万吨死亡率与去年同期相比均有所上升,特别是煤矿顶板事故频发,全区煤炭安全生产形势依然严峻。

(二)煤炭消费情况

拉动煤炭消费的投资建设规模将逐步进入高稳期和收缩期,同时在大气污染防治和应对气候变化的双重压力下,“减煤”成为长期趋势。2012年,我区煤炭消费突破1000万吨,同比增长21.8%;2013、2014年,煤炭消费同比增长,但增速大幅下滑,降至5%左右(见图2)。

2016年1-4月,全区累计煤炭消费量4447.1万吨,同比增加32.9%。其中:电力行业耗煤1387.4万吨,同比增加67.6%;有色行业耗煤1399.7万吨,同比增长1.1倍;化工行业耗煤851.8万吨,同比增长2.3倍;建材行业耗煤48.4万吨,同比增长12.6%;钢铁行业耗煤39.5万吨,同比下降51.8%。

2  2010-2014年新疆煤炭消费量及同比增速

(三)煤电发展情况

1.火电装机及发电量增速同比回落

1-4月,全区新增发电装机容量375.7万千瓦,同比下降3.2%,其中,新增火电装机容量218.4万千瓦,同比增长93.3%;淘汰火电装机容量21万千瓦。截至2016年4月底,新疆电网联网运行的发电装机容量7110万千瓦,同比增长30.8%。其中,火电装机容量4115万千瓦,同比增长17.1%,增速回落6.2个百分点;火电装机占总装机容量的57.9%,占比下降6.8个百分点。

1-4月,全区累计发电量为725.7亿千瓦时,同比增长12.1%,增速同比回落9.8个百分点。其中火电发电量610.2亿千瓦时,同比增长10.3%,增速同比回落20.2个百分点;占总发电量的84.1%,占比下降1.2个百分点。

2.发电设备平均利用小时数同比下降

1-4月新疆电网全部联网运行发电设备平均利用小时数为1075小时,同比减少132小时。其中:火电设备平均利用小时数为1496小时,同比减少80小时。

3.全社会用电量增速回落

1-4月,全社会用电量为557.9亿千瓦时,同比增长12.5%,增速回落12个百分点,其中:第一产业用电量25.5亿千瓦时,同比增长0.9%;第二产业用电量473亿千瓦时,同比增长13.8%;第三产业用电量35亿千瓦时,同比增长7.8%;城乡居民用电量24.4亿千瓦时,同比增长9.3%。

四大高耗能行业用电量315.1亿千瓦时,同比增长18.4%,其中:有色行业用电量182.5亿千瓦时,同比增长9.2%;化工行业用电量114.8亿千瓦时,同比增长58.6%;钢铁行业用电量10.1亿千瓦时,同比下降42.3%;建材行业用电量7.7亿千瓦时,同比下降15%。“疆电外送”电量完成122.7亿千瓦时,同比增长48%。

(四)煤化工发展情况

从国家政策层面上看,一方面国家加快推进新型煤化工项目的产业化示范进程,另一方面也在不断加大调控和监管力度。现阶段正值新型煤化工技术爆发式发展期,生产技术突飞猛进。“三污”控制及治理技术取得长足进展。

我区在生态环境、水资源条件允许的前提下,坚持示范先行,适度发展、量水而行、清洁高效转化,按照“基地化、大型化、集约化、一体化”发展要求,科学发展煤制天然气、煤炭分级分质综合利用项目,有序推进煤制油、煤制烯烃等煤化工项目,全力推进高能效、低煤耗、低水耗以及实现液态废物近零排放和技术装备自主化的现代煤化工项目,构建以煤炭深加工为核心的循环经济产业链,重点建设准东、准北国家级煤炭深加工产业示范区。

3  新疆在建或规划的新型煤化工项目

项目内容

投资主体

项目地点

建设规模

(万吨、亿立方米)

煤制烯烃

神华

乌鲁木齐

70

煤制油

伊泰

伊犁

100

华电、伊泰

乌鲁木齐

200

煤制天然气

浙能集团

昌吉

20

河南煤化

昌吉

40

神东天隆

吉木萨尔

13

兖矿新疆能化

吉木萨尔

40

中煤

吉木萨尔

40

中国石化

吉木萨尔

80

华能

昌吉

40

广汇集团

阿勒泰

40

中电投

伊犁

60

中电投、新汶矿业

伊犁

60

浙能、新汶矿业

伊犁

20

二、新疆煤炭工业发展存在的问题

(一)煤炭市场相对独立封闭

新疆有独特的地理位置和环境,存在疆内煤炭市场较小、主要用户市场距离较远、煤炭运输通道和输气管道建设滞后的问题。再加上内地煤炭产能过剩、发电能力总体富裕,新疆煤炭参与内地市场竞争难度加大。

(二)煤炭生产能力过剩局面突出

新疆目前生产矿井及在建煤矿项目总体规模在3亿吨左右,从2012年至2015年新疆原煤产销数据看,每年的煤炭市场总量在1.4亿吨左右,生产能力过剩局面尤为突出。

(三)煤炭产业结构不合理

新疆煤炭企业仍处于数量多、规模小、分布散的状况,自治区监管的小型煤矿占自治区监管的全部生产矿井总数的84%,生产能力仅占到29.7%,煤炭生产集中度不高,煤炭企业的集约化程度不够。

(四)清洁高效利用率低,环境污染高

目前,我国碳排放量占世界总排放的24%,80%以上的碳排放是由燃煤造成的。2013年国务院公布了《大气污染防治行动计划》,明确提出控制煤炭消费总量,煤炭发展的空间逐步压缩。而新疆煤炭加工转化率低,煤炭作为燃料参与市场经济的份额比重大,下游产业链不完善,天然气和非化石能源发展较快,对煤炭的替代作用逐步显现。

(五)保障煤矿企业安全发展组织基础不牢固

目前新疆有59个(省级1个、地州12个、县市46个)煤矿安全监管部门601人,4个(省级1个、县处级监察分局3个)煤矿安全监察机构165人。但是这相对于新疆煤炭发展的势头,显得力量薄弱,尤其是煤矿安全监管的职能还有很多地州、县市是加挂在经贸委(经信委、商经委)等部门下,有相当一部分监管人员都是非煤矿主体专业,保障煤矿企业安全发展能力弱。

三、新常态下新疆煤炭工业发展面临的环境

受宏观经济“三期叠加”等多重因素影响,煤炭工业进入需求增速放缓、消化超前建设产能和库存、环境制约强化和结构调整攻坚的“四期并存”发展阶段。

(一)有利环境

1.煤炭作为我国主体能源的地位难以改变

根据国家能源发展战略行动计划和相关研究,到2020年,我国煤炭消费量约为42亿t,占一次能源消费比例约为62%;到2030年,煤炭消费量约为45-48亿t,占一次能源消费比例约为55%,由于新能源和可再生能源产业基数小、大规模产业化存在技术经济等问题,短期内对煤炭的替代作用较弱,我国“煤为基础、多元发展”的能源战略方针不会改变。

2.煤炭清洁高效转化利用取得新突破

近年来,在国家相关科技计划的支持下.我国现代煤化工和煤炭清洁利用技术快速发展,突破了一大批核心关键技术,解决了制约煤炭清洁高效利用的瓶颈问题,通过工程示范,煤炭转化效率和装置稳定性稳步提升,实现了污染物的超低排放,保障了能源安全稳定供应。

3.党和政府高度重视煤炭行业健康发展

针对近两年煤炭行业出现的新情况、新问题,国务院领导先后作出重要批示,组织召开煤炭行脱困工作会,多策并举、综合施策、统筹解决煤炭行业的困难和问题。有关部门建立煤炭行业脱困工作联席会议制度,研究制定政策措施并积极推动落实,为煤炭行业健康可持续发展奠定了基础。

4.煤炭企业规模实力显著增强

一批以煤炭生产为主体、多元化发展的综合能源企业集团快速发展壮大。煤炭企业生产经营规模、资金运作能力和技术研发能力等都取得了明显进步。

5.国际合作步伐加快

随着“一带一路”战略的深入推进,煤炭国际合作无论在广度上和深度上都取得了重要进展。初步形成了多层次、宽领域和高水平的国际合作格局,既有利于学习和借鉴发达国家煤炭先进技术和管理经验,促进产业转型升级,又有利于煤炭企业走出去,赢得更大的发展空间。

(二)不利环境

1.煤炭消费增速放缓和产能过剩的矛盾突出

随着我国经济进入新常态,能源增长的动力机制和内在结构将发生新的变化,能源消费强度下降,国家推进能源革命和强化煤炭消费总量控制,煤炭消费增速将由前10年年均10%回落到2%。煤炭超前建设的产能大规模释放,煤炭市场供大于求的形势短期内难以改变。

2.发展不平衡的问题比较突出

一是生产与消费逆向分布加剧。新疆远离煤炭消费区,区域煤炭市场容量不足的矛盾突出。二是煤矿生产力水平差异大。目前我区既有部分技术领先的年产千万吨级大型现代化煤矿,也有大批技术装备落后、管理水平低和人才不足的中小型煤矿。三是新矿区与老矿区发展更加不平衡。产量增量与利润向资源条件与运输条件好的矿区集中,资源禀赋不好的老矿区更加困难。

3.结构调整与转变发展方式任务艰巨

从生产结构看,自治区监管的小型煤矿占自治区监管的全部生产矿井总数的84%,生产能力仅占到29.69%。小煤矿数量多、产量低,改造难度大。从产业结构看,虽然部分大型煤炭企业逐步开展非煤产业转型,但非煤产业发展质量不高等问题还较为突出,煤炭深加工转化面临诸多问题。从产业组织结构看,煤炭企业数量多、集中度低、竞争无序的问题依然存在。

4.矿区生态环境约束凸显

—是矿区水资源约束强。我区重点煤田基本分布在水资源相对短缺的地方,煤炭开采、加工受水资源约束强。二是煤炭开采形成的大量矿区地表塌陷、矸石山、露天矿坑、地表植被破坏等还没有得到有效治理,矿区生态环境恢复与治理机制亟待健全和完善。三是随着国家加大生态环境治理力度,加强商品煤质量管理,推进煤炭清洁生产和高效利用,传统、粗放的煤炭生产和利用方式将面临挑战。

5.体制机制约束问题突出

行业管理弱化,企业考核机制不健全,国家支持煤炭行业发展的政策执行不到位,煤炭市场化改革依然存在障碍,企业负担重,衰老报废、扭亏无望的煤矿退出机制不完善。今后一个时期,随着改革的深入,体制机制问题进入攻坚阶段,将触及更加复杂的利益关系,面临更大的阻力。

6.产业政策与相关标准研究滞后

党的十八大以来,中央对全面深化改革作出总体部署,我国经济结构、经济体制、政府职能与治理方式和社会结构发生深刻变化。科学技术快速发展,信息化和工业化深度融合,经济发展进入新常态,生态文明建设和能源生产与消费革命被提升到新的战略高度。相对发展的形势而言,煤炭产业政策与相关标准的研究起步相对滞后。特别是2012年以来,煤炭经济下行,前几年的高速发展掩盖的煤炭行业在长期发展中积累的深层次矛盾和问题逐步显现,随着时间的推移和行业发展困难的加深,矛盾将更加突出。

四、新常态下新疆煤炭工业发展的战略思考

(一)转变煤炭发展模式的思路、途径和技术路线,推动煤炭结构调整与转型发展煤炭行业发展必须要适应新能源和可再生能源快速发展,新技术新工艺带来的煤炭清洁高效低碳利用水平的不断提高,煤炭消费强度不断下降的新趋势,转变发展模式,推进煤炭结构调整与转型升级,促进煤炭生产向机械化、信息化、智能化和绿色开采方向发展,推进行业由增量扩能型向调整存量与做优增量并存的深度构调整转变,促进煤炭生产向服务型生产转变,煤机装备制造由高水平向质量、服务型转变,行业发展由生产和销售原煤向销售商品煤和洁净煤转变,推进煤炭转化示范工程建设,推动煤炭由燃料向原料与燃料并重转变,有效替代油气资源,保障国家能源安全。

(二)能源革命和经济发展新常态为煤炭行业带来了机遇,也提出了挑战,煤炭产业创新驱动发展势在必行。推动煤炭生产、消费、技术和体制革命,以建设丝绸之路经济带为契机,加强国际合作;着力加强行业人才队伍建设,提高从业人员素质;加快煤炭技术创新体系和协同创新平台建设,加强基础理论和先导技术研究,努力攻克核心技术和关键技术,推进重大科技示范工程建设,推广应用先进技术,提升煤炭生产力总体水平,提高行业的科技贡献率。通过创新驱动,催生煤炭经济新的增长点,提升煤炭经济发展质量,推动行业发展从高强度资源投入型、劳动密集型发展向资源节约型、人才技术密集型和两化深度融合型转变。

(三)根据产煤区生态环境约束条件,优化资源开发布局,推进煤炭资源科学合理开发。全面树立科学产能理念,建立科学产能的综合评价指标体系和评价标准,全面提高煤炭资源开发的科学化水平,以科学产能和科学开采支撑和保障国民经济与社会发展的能源需求。发展充填开采、保水开采等绿色开采技术与装备,以最小的生态环境扰动获取最大的资源回收,减缓或控制煤炭开采对地表生态环境扰动。推进煤炭的分质、分级利用,最大限度提高煤炭利用效率,减少煤炭生产和利用过程中的环境污染。因地制宜实施矿区生态再建工程,履行社会责任,促进资源开发、区域经济社会与生态环境协调发展。

(四)深入研究煤炭消费峰值与能源替代的关系。近年来,国家支持新能源和可再生能源发展,全国水电、核电和风电等新能源和可再生能源占一次能源生产总量的比重由2010年的8.6%上升到2013年的9.8%。由于发展新能源和可再生能源,面临技术、经济等方面的制约,2020年实现15%的目标任务艰巨。深入研究煤炭消费峰值与能源替代的关系,把握煤炭消费峰值的“天花板”与拓展发展空间的关系,推进煤炭生产和消费革命,将煤炭资源优势转变为清洁能源优势,更大程度、更大范围地发挥煤炭通向新能源的桥梁作用,为推进能源结构调整提供稳定的能源支撑。

五、促进新疆煤炭工业健康发展的对策建议

面对新常态、新机遇和新挑战,煤炭行业要认真深入研究和把握能源革命和经济发展新常态的阶段性特征和规律,全面推动煤炭生产、消费、技术和体制革命,加强国际交流合作,明确发展定位,创新发展模式,探索和释放煤炭行业发展新动力。

(一)继续淘汰落后煤炭产能

按照国家、自治区淘汰落后产能的政策规定和相关要求,综合运用法律、经济和行政手段,通过关闭、兼并重组、改造升级等方式淘汰关闭30万吨以下所有小煤矿(边远缺煤地区除外),促进煤矿转型升级,不断提高煤矿现代化、自动化、信息化水平。同时,严格控制新建项目,除重大工程项目需要配套外,不再建新项目。

(二)集约开发煤炭资源

根据新疆煤炭资源分布特点,推进实施《新疆大型煤炭基地建设规划》与煤炭资源有偿配置使用,统筹考虑市场需求、水资源、生态环境、基础设施等因素,优化煤炭资源开发与转化布局,明确各基地功能定位,合理安排强度,走资源开发可持续、生态环境可持续的煤炭资源集约开发利用发展道路。

(三)稳步推进煤矿“三化”建设

进一步提高煤矿采掘机械化程度;稳步推进质量标准化建设;进一步完善矿区环境生态化建设,大力推广高效节水、保水开采等绿色开采技术,推动环保示范矿区、生态示范矿井建设。

(四)清洁高效开发利用煤炭资源

认真贯彻落实《煤炭清洁高效利用行动计划(2015-2020年)》,建立政策引导与市场推动相结合的煤炭清洁高效利用推进机制,构建清洁、高效、低碳、安全、可持续的现代煤炭清洁高效利用体系,实现煤炭矿井绿化设计、黑色煤炭绿色开发、建立煤基清洁能源基地。

(五)大力推进煤层气和煤矿瓦斯综合利用

通过加大勘查力度,进一步查明新疆煤层气资源分布及煤层气资源量;抓好煤层气开发利用规划和示范工程的实施及推广;出台自治区对瓦斯抽采煤矿企业补贴政策;执行好国家出台的利用瓦斯发电企业上网电价每度给予0.25元/度的补贴和全部收购瓦斯发电富裕电量的政策。加快启动煤层气开发利用示范工程,初步形成煤层气、煤制气协调发展的格局。由政府主导,顶层设计,大力发展清洁高效煤化工先进技术产业集群模式,实现煤、电、化、热、冶、建材等多产业耦合,循环互补延伸产业链,做到资源能源最大化利用、污染物最小化排放。

(六)强化安全监管责任

煤炭企业要从紧从严抓好安全工作,严格执行安全生产工作的各项规定,严格落实各级安全生产责任制,全面深入排查治理各类隐患。安监部门切实履行日常监管职责,强化主体责任落实,依法依规严厉打击各种违法违规生产行为,严肃查处煤矿各类隐患并督促整改到位,遏制各类事故发生,正确处理安全和生产的关系,抓安全促生产,以安全保生产,为煤矿企业健康发展提供安全保障。

关闭窗口